VSIP huy động thành công 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Cụ thể, ngày 12/9/2023, VSIP đã chào bán 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho các tổ chức chuyên nghiệp. Việc phát hành được hoàn tất ngay trong ngày, qua đó giúp doanh nghiệp này huy động 1.000 tỷ chỉ trong một ngày.

Theo dữ liệu được ghi nhận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này mang mang mã VJVCH2330001, có kỳ hạn 7 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 12/9/2030. Lãi suất phát hành là 10,5%/năm, trả lãi định kỳ 1 năm/lần. Mức lãi suất này được đánh giá là tương đối “mềm” khi mà từ tháng 8 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều vay trái phiếu lãi cao, ở mức 12% - 14%/năm.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu của VSIP là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Các tổ chức có liên quan khác là Ngân hàng TMCP Hảng hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh TP.HCM và Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Thông tin về tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng từ nguồn vốn huy động lô trái phiếu VJVCH2330001 không được VSIP thông tin chi tiết.

VSIP tăng vay nợ trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm mạnh

Về tình hình kinh doanh của VSIP, theo báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2023 công bố hồi cuối tháng 8 vừa qua, lợi nhuận sau thuế của “ông trùm” bất động sản khu công nghiệp giảm tới 55%, xuống còn 442 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 7,45% về 3,13%.

Kết quả này cho thấy sự “đi lùi” so với giai đoạn trước. Những năm gần đây, VSIP liên tục tăng trưởng và báo lãi nghìn tỷ. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 1.437 tỷ đồng. Con số này tăng 25% trong năm 2021, lên mức 1.795 tỷ đồng và tiếp tục tăng 26%, lên mức 2.258 tỷ đồng vào năm 2022.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 14.148 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,73 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 10.328 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 24.476 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của VSIP vẫn được giữ nguyên ở mức 0,07 lần. Theo đó, dư nợ trái phiếu là 990 tỷ đồng.

Dư nợ này xuất phát từ lô trái phiếu VJVCH2128001 phát hành vào tháng 7/2021. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 7 năm và lãi suất là 9%/năm.

Tổng giá trị theo mệnh giá của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng, được sử dụng để đầu tư vào các dự án VSIP III - Bình Dương, VSIP Nghệ An và tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp.

Về VSIP, đây là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1996 bởi Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) và một liên minh các công ty Singapore do Tập đoàn Sembcorp Development làm đại diện.

Tính tới thời điểm hiện tại, VSIP đang vận hành 14 dự án khu công nghiệp đặt tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam với quy mô lên khoảng 11.000 ha. Theo thông tin mà VSIP công bố, các khu công nghiệp này đang thu hút khoảng 880 khách hàng từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư nước ngoài 18 tỷ USD và tạo ra khoảng 300.000 việc làm cho người lao động.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023 của Becamex IDC, VSIP là đơn vị mang lại lợi nhuận lớn nhất trong số các công ty liên doanh của doanh nghiệp này. Đồng thời, Becamex cũng “rót” khá nhiều tiền vào VSIP, ghi nhận nửa đầu năm 2023 là hơn 5.300 tỷ đồng vào VSIP. Ngoài ra, Becamex IDC cũng có ý đưa công ty liên doanh của mình lên niêm yết trong tương lai.

Ngày 29/8 vừa qua, tại Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 3 dự án khu công nghiệp VSIP tại Cần Thơ, Bắc Ninh và Nghệ An đã được thực hiện khởi công, 2 dự án đầu tư mới (VSIP Lạng Sơn và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2) đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 dự án VSIP mới đã được ký biên bản hợp tác phát triển.