Hai nửa sáng tối trong bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng

Báo cáo tài chính quý I/2024 của các ngân hàng cho thấy lợi nhuận toàn ngành tăng 9,6%, tuy nhiên mức độ tăng trưởng giữa các doanh nghiệp chưa có sự đồng đều.

Lợi nhuận nhiều nhà băng cao ngất ngưởng

Con số tăng trưởng ấn tượng nhất ở mức 84%, với lợi nhuận trước thuế 2.886 tỷ đồng thuộc về LPBank - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Theo đó ngân hàng này hoàn thành được 27,5% kế hoạch cả năm với mục tiêu lãi trước thuế cả năm đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 49,1% so với mức thực hiện năm 2023.

Báo cáo Tài chính quý I/2024 các ngân hàng đã công bố, lợi nhuận toàn ngành tăng 9,6%. Ảnh minh họa

Xếp ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với mức tăng trưởng xuất sắc 64% với tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.182 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần là 11.323 tỷ đồng, tăng 1.789 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Đại diện ngân hàng này cho biết, sở dĩ ngân hàng này có lợi nhuận tăng trưởng tốt là nhờ khách hàng phân khúc SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) tăng gần 14%. Ngân hàng đã kịp thời đẩy mạnh chiến lược thu hút khách hàng mới và số hóa quy trình. Bên cạnh đó, phân khúc khách hàng cá nhân cũng tiếp tục phát huy thế mạnh tiếp cận truyền thống với dư nợ cho vay đạt hơn 240.000 tỷ đồng từ các sản phẩm cho vay kinh doanh và thẻ tín dụng.

Gương mặt ghi nhận tăng trưởng vượt bậc thời điểm này là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), với mức 47% lợi nhuận đạt 4.028 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 13.017 tỷ đồng - nối dài thập kỷ tăng trưởng cao và liên tục trong ngành ngân hàng. Trong 10 năm qua, ngân hàng này xuất sắc đạt mức tăng trưởng kép 49,1% mỗi năm.

Đứng sau đó là Seabank với mức tăng trưởng 41%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng, Techcombank đạt tăng trưởng 39% với mức lợi nhuận trước thuế 7.802 tỷ đồng, Nam Á bank đạt 31% sở hữu lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, Ocean bank đạt 24% khi lợi nhuận trước thuế 1.214 tỷ đồng. SHB, Sacombank cùng ghi nhận tăng trưởng ở mức 11% trong quý I.

Một trong những ông lớn trong ngành là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), doanh nghiệp này cũng góp phần tăng trưởng toàn ngành với mức tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức sáng 27/4, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết 3 tháng đầu năm ngân hàng đã ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế đạt 7.056 tỷ đồng.

Big4 lĩnh vực ngân hàng không thể không nhắc tới VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, dù đã tăng 20% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận tăng 4% so với cùng kỳ năm trước tại công bố báo cáo tài chính quý I với khoản lợi nhuận trước thuế hơn 6.210 tỷ đồng. Người đứng đầu ngân hàng này cho biết, lợi nhuận này chủ yếu đến từ khoản thu nhập lãi thuần, do tăng trưởng tín dụng tích cực. Đồng mức tăng trưởng này là ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank với lợi nhuận trước thuế là 1.829 tỷ đồng.

Cuối cùng là Việt Á Bank và Bắc Á Bank đều ghi nhận tăng trưởng ở mức 1% quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế lần lượt là 248 và 339 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng vẫn nín thở trước tăng trưởng âm

Đáng chú ý trong danh sách này là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), lợi nhuận sụt giảm đến 69%, bay 153,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của ABBank đạt 144.777 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cuối năm trước. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng từ 2.857 tỷ đồng lên 3.102 tỷ đồng đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2,91% lên 3,92%, tương đương từ nhóm nợ 3 nhảy xuống nhóm 5. Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ABBank giảm gần 50% so với cùng kỳ trong khi chi phí rủi ro tăng hơn 51% kéo lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm gần 70% trong quý I/2024.

Mặc dù đạt lợi nhuận trước thuế lớn nhất với 10.718 tỷ đồng, nhưng “anh đại” Vietcombank vẫn góp mặt trong danh sách sụt giảm tăng trưởng kỳ này với mức 4%, đi lùi về mọi mặt, giảm 503 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) cũng ghi nhận giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023 do nợ xấu tăng đột biến lên 2,49%, tổng tài sản ngân hàng này cũng “bốc hơi” 45.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Các ngân hàng quy mô nhỏ hơn có lợi nhuận giảm sâu gồm Eximbank, PGBank. Cụ thể, Eximbank có lợi nhuận trước thuế trong quý I/2024 đạt 661 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2023. Kế sau đó là PGBank có lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận “lao dốc” và cũng nằm cuối danh sách này là Vietbank, ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 73 tỷ đồng, giảm tới 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để xoay chuyển tình thế, các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng cần tập trung cải thiện NIM (tỷ suất lợi nhuận thuần từ lãi vay), đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, cải thiện chất lượng tài sản và gia tăng trích lập dự phòng, từ đó giúp lợi nhuận sau thuế gia tăng đáng kể hơn so với tình hình hiện tại.