DIC Corp (DIG) huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) cho biết, ngày 29/12/2023, doanh nghiệp đã phân phối thành công đợt trái phiếu DIGH2326001 có giá trị 600 tỷ đồng. Đây cũng là lô trái phiếu cuối cùng được phát hành trong năm 2023.

Hoạt động cối lõi sa sút, năm 2023, DIC Corp đã phải nhượng bán các khoản đầu tư giúp doanh thu tài chính tăng đột biến lên 180 tỷ đồng, là động lực then chốt hỗ trợ lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 18% lên 176 tỷ đồng

Lãi suất của trái phiếu là 11,25%/năm, kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn 29/12/2026. Suốt 3 năm qua, ông lớn xây dựng có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu vắng bóng trên thị trường huy động vốn trái phiếu. Lần gần nhất, doanh nghiệp vay số tiền 3.500 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2021, được chia ra làm 3 đợt chào bán trong quý cuối năm.

Hiện, 2024 được đánh giá là năm DIC Corp gặp áp lực tài chính không nhỏ với hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu đến hạn. Cách đây ít lâu, Hội đồng quản trị DIC Corp đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thời gian triển khai phát hành sẽ từ quý IV/2023 đến hết năm 2024.

Theo DIC Corp, mục đích phát hành là để lấy tiền thực hiện 3 dự án lớn, bao gồm dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; dự án chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu; dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Liên quan đến huy động vốn, trước đó, DIC Corp cũng đã thông qua chủ trương vay 2.000 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến việc phát triển đầu tư.

Những động thái huy động vốn của DIC Corp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của DIC Corp liên tục ghi nhận sự giảm sút do chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Theo đó, lũy kế cả năm 2023, DIC Corp đạt 1.027 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh 46% so với năm 2022. Trong đó, đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh bất động sản với hơn 545 tỷ đồng, chiếm 53% cơ cấu doanh thu; ngoài ra còn có mảng xây lắp và mảng cung cấp dịch vụ.

Hoạt động cối lõi sa sút, DIC Corp đã phải nhượng bán các khoản đầu tư giúp doanh thu tài chính tăng đột biến lên 180 tỷ đồng, là động lực then chốt hỗ trợ lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 18% lên 176 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của DIC Corp là 7.953 tỷ đồng và nợ phải trả là 8.935 tỷ đồng, tính tại thời điểm cuối năm 2023.

Trong đó, nợ vay của doanh nghiệp giảm 733 tỷ đồng so với đầu năm xuống mức 3.111 tỷ đồng, gần tương đương với lượng trái phiếu doanh nghiệp đã tất toán trong năm qua (dư nợ trái phiếu giảm từ 1.862 tỷ đồng xuống 1.142 tỷ đồng).