Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chào bán hơn 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tưchứng khoán chuyên nghiệp, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 1.100 tỷ đồng, tính theo mệnh giá.

Thời hạn cổ đông gửi phiếu biểu quyết về trụ sở chính của KDH là trước 16h ngày 6/3 tới đây.

Nếu thương vụ diễn ra theo kỳ vọng, vốn điều lệ của KDH sẽ tăng từ gần 8.000 tỷ đồng lên gần 9.100 tỷ đồng. Đồng thời, mang về cho doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng phía Nam dòng vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Được biết, khối lượng cổ phiếu này tương đương gần 14% cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 27.250 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 14% so với giá trị trên thị trường của KDH tại phiên giao dịch cuối tuần qua (31.750 đồng/cp).

Phía doanh nghiệp công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành trên, bao gồm 20 nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Trong đó, 14 tổ chức liên quan đến các quỹ thành viên thuộc nhóm quỹ ngoại Dragon Capital, cùng các công ty chứng khoán như Vietcap, Rồng Việt (VDSC)...

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2024, mốc thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị KDH quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thương vụ diễn ra theo kỳ vọng, vốn điều lệ của KDH sẽ tăng từ gần 8.000 tỷ đồng lên gần 9.100 tỷ đồng. Đồng thời, mang về cho doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng phía Nam dòng vốn hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn thu được, KDH sẽ dùng hơn 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng OCB, thời gian thanh toán dự kiến là trong năm 2024 và 2025.

Còn lại 2.700 tỷ đồng sẽ được đầu tư góp thêm vốn vào một công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán 3 khoản nợ vay tại ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến cũng trong năm 2024 và 2025.

Trường hợp một số khoản nợ vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu trên, Hội đồng quản trị KDH sẽ điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

Mới đây, Khang Phúc cũng là đơn vị được KDH bảo lãnh cho khoản vay 4.279 tỷ đồng tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. Đơn vị này cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như The Privia, Khu dân cư Tân Tạo, The Solina... trong đó, dự án The Privia vừa chính thức mở bán hồi cuối năm 2023 vừa qua.

Ngoài bất động sản thương mại, Khang Phúc còn tham gia lĩnh vực bất động sản công nghiệp khi là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng có diện tích gần 110ha tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, KDH ghi nhận 2.093 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 731 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và 32% so với năm trước đó, hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận 2023.