Toàn cảnh phi vụ Bầu Thụy 'giải vây' cho Bầu Đức

Thương vụ phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) đang được thị trường chú ý.

Ngày 29/11, sau nhiều cân nhắc, ông Đoàn Nguyên Đức (thường được gọi là Bầu Đức) Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL quyết định công bố lại danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

Bầu Đức và Bầu Thuỵ ngồi theo dõi trận bóng đá trong chiều 23/10

Theo danh sách cũ ngày 24/11, ông Nguyễn Đức Quân Tùng - một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, gương mặt đại diện cho VPBankS tham gia mua 20 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 200 tỷ đồng; Công ty Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương đương 500 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, nhân tố mới trong hệ sinh thái TPBank đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu (600 tỷ đồng).

Còn theo danh sách nhà đầu tư được HAGL phê duyệt ngày 29/11, Quản lý Quỹ Việt Cát đã bị gạch tên và được thay thế bởi Thaigroup, một tập đoàn mang đậm dấu ấn cá nhân của ông Nguyễn Đức Thụy, tức Bầu Thụy.

Thaigroup tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành, là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề, hiện do Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) sở hữu hơn 81% vốn. Thaiholdings từng là công ty có liên quan tới ông Nguyễn Đức Thụy, đương kim Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank). Ngân hàng này đã ký hợp tác toàn diện với HAGL vào cuối tháng 10 vừa qua.

Như vậy, nếu tính gộp cả chứng khoán LPBank lẫn Thaigroup, tổng số tiền hai đơn vị liên quan Bầu Thụy rót vào HAGL lên tới 1.020 tỷ đồng; với ông Nguyễn Đức Quân Tùng là 280 tỷ đồng còn lại.

Theo kế hoạch, 1.300 tỷ đồng dự thu sau phát hành sẽ được HAGL sử dụng 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc, lãi trái phiếu; 296,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho công ty con là Gia súc Lơ Pang tại TPBank và chi 700 tỷ đồng bổ sung vốn, cơ cấu lại nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Sự rút lui của Quản lý Quỹ Việt Cát cũng là sự rút lui từ TPBank khỏi phi vụ phát hành cổ phiếu của Bầu Đức, mặc dù HAGL khẳng định sử dụng chính một phần tiền thu được từ Quản lý Quỹ Việt Cát để cơ cấu nợ tại ngân hàng này, được hiểu như một khoản vay đáo hạn.

Về phía VPBankS, trong ngày 28/11, hai doanh nghiệp được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với HAGL dù không chính danh nằm trong danh sách công ty thành viên, công ty liên kết của tập đoàn, là Công ty TNHH Đầu tư cao su An Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư cao su Cường Thịnh bất ngờ trả sạch tổng cộng 1.195 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Lô trái phiếu của bộ đôi doanh nghiệp trên phát hành ngày 11/2/2022, kỳ hạn 2 năm, tương ứng ngày đáo hạn 11/2/2024. VPBankS là tổ chức lưu ký của trái phiếu. Giữa thời buổi kinh doanh khó khăn, việc gần 1.200 tỷ đồng trái phiếu được cả hai doanh nghiệp bất ngờ tất toán trước hạn để lại nhiều băn khoăn cho giới quan sát.

Nên biết, VPBank, từ lâu đã trở thành đơn vị cấp tín dụng tích cực nhất cho hệ sinh thái Bầu Đức, bao gồm cả Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG), nay đã thuộc về Tập đoàn Trường Hải của tỷ phú Trần Bá Dương.

Cái bắt tay giữa hai ông bầu nức tiếng trong làng bóng đá Việt Nam đang được kỳ vọng tạo nên những đột phá lớn. Ngày 23/10, buổi ký kết hợp tác toàn diện giữa LPBank và HAGL đã diễn ra tốt đẹp, và theo lời phát biểu của đại diện hai bên, có thể nhận thấy LPBank sẽ là người cấp vốn cho HAGL để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi.

Ngay sau buổi lễ ký kết, công chúng bắt gặp hình ảnh Bầu Thuỵ và Bầu Đức thân mật ngồi cạnh nhau trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) theo dõi trận mở màn V-League 2023 - 2024 giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Định, chiều 23/10.

Ít ngày sau đó, ngày 2/11, LPBank ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Bóng đá và CLB Bóng đá HAGL. Với sự đồng hành của ngân hàng, học viện và CLB HAGL đổi tên thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là bước đi cụ thể hóa đầu tiên cho thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký giữa HAGL Group và LPBank vào ngày 23/10.

Bước đi thứ hai, chắc hẳn là phi vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1.300 tỷ đồng nêu phía trên, trong đó, hệ sinh thái Bầu Thụy dự định rót trên 1.000 tỷ đồng.