Hệ sinh thái của MB Bank hút dòng tiền khủng từ kinh doanh bảo hiểm

MB Bank thu nghìn tỷ từ kinh doanh bảo hiểm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - MB Bank cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18.155 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 đạt 13.221 tỷ đồng (tăng gần 4.934 tỷ đồng, tương đương 37,3%).

Xét trên hoạt động kinh doanh bảo hiểm, năm 2022, MB Bank có thu nhập từ hoạt động dịch vụ lên tới 14.243 tỷ đồng. Trong đó riêng khoản thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm đã lên tới 10.184 tỷ đồng (chiếm 71%).

Năm 2021, khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này cũng lên tới 12.308 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm 8.386 tỷ đồng (chiếm 68%). Tương tự các năm 2020, 2019, khoản thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm của MB Bank lần lượt là 5.849 tỷ đồng, và 4.202 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/6/2023 mới đây của MB Bank cũng cho thấy, tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ là 6.138 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm đã là 4.194 tỷ đồng (chiếm 68%).

Điều này có thể thấy kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm nhiều năm nay luôn là khoản thu chính của mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại MB Bank. Tỷ lệ thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm trong thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại MB Bank ngày một tăng.

Dòng tiền kinh doanh bảo hiểm trong hệ sinh thái MBBank. Nguồn ảnh: mbageas.life

Kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, MB Bank có 02 công ty con là: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Về tiền gửi, năm 2022, MB Bank ghi nhận khoản phải trả tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn với MB Ageas Life là 1.486 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 là 1.469 tỷ đồng.

Trong khi đó, với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tiền gửi không kỳ hạn và có ký hạn năm 2022 là 993,492 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 là 1.204 tỷ dồng.

Đáng chú ý, MB Bank ghi nhận các giao dịch trọng yếu với công ty con này lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Như với MB Ageas Life, năm 2022 có khoản phải thu từ hợp đồng đại lý bảo hiểm lên tới 1.018 tỷ đồng, năm 2021 là 702,767 tỷ đồng. Với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) năm 2022 khoản thu từ hợp đồng đại lý bảo hiểm của MBBank là 79 tỷ đồng, năm 2021 là 24 tỷ đồng.

Mới nhất, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ tại ngày 30/6/2023 của MB Bank ghi nhận giao dịch với MB Ageas Life khoản thu từ hợp đồng đại lý bảo hiểm 490,191 tỷ đồng. Đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) là 18,404 tỷ đồng.

Đối tác lợi nhuận sụt giảm, MB Bank vẫn tăng trưởng doanh thu

Được biết, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) có sự góp vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB Bank) lên tới 61%. Doanh nghiệp này sinh ra là để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh tái bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

MB Bank ghi nhân khoản thu từ kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tăng dần hàng năm.

MB Ageas Life bán bảo hiểm thông qua 02 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bancass) bao gồm: Ngân hàng MB Bank và Công ty TNHH MB Shinsei.

Có thể thấy, MB Ageas Life “hút vốn” của khách hàng bằng những sản phẩm gắn tên “bảo hiểm nhân thọ” nhưng bên trong ẩn chứa các hoạt động đầu tư vào các Quỹ, mà nhỡ có rủi ro dành cho khách hàng phải hứng chịu. Một số khách hàng đã phản ánh trực tiếp tới Báo Công Thương về điều này.

Xét trên khía cạnh kinh tế, lợi nhuận thu được của MB Ageas Life sẽ phải phụ thuộc vào các kênh bán bảo hiểm. MB Bank là một trong số đó, cùng với các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh và các hoạt động đầu tư khác.

Song trong năm 2022 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MB Ageas Life lên tới 6.395 tỷ đồng, nhưng tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng lên tới 4.398 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 64,437 tỷ đồng.

Tương tự năm 2021, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5.635 tỷ đồng nhưng tổng chi phí cũng lên tới 3.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220,675 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 3.374 tỷ đồng, tổng chi phí là 1.642 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 259,576 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm những năm qua luôn theo chiều hướng tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của MB Ageas Life lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Trong khi đó, đối tác bán bảo hiểm cho MB Ageas Life là MB Bank những năm gần đây (2019, 2020, 2021, 2022) lại ghi nhận khoản thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm của MB Bank liên tục tăng mạnh lần lượt là 4.202 tỷ đồng, 5.849 tỷ đồng, 8.386 tỷ đồng, và 10.184 tỷ đồng.

Ngoài ra, MB Bank dù chỉ là một trong những kênh để MB Ageas Life bán bảo hiểm nhưng cũng ghi nhận các giao dịch thu từ hợp đồng đại lý bảo hiểm hàng nghìn tỷ đồng. Đó là chưa kể những khoản tiền gửi “béo bở” lên tới hàng nghìn tỷ đồng với MB Ageas Life.

Được biết, hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của MB Ageas Life, mới đây cũng đã bị Bộ Tài chính thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm.

Trong đó, Bộ Tài chính cho rằng, MB Ageas Life hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 chưa đúng quy định về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc MB Ageas Life thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn.

Yêu cầu rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình hình hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Yêu cầu rà soát, điều chỉnh các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi phí phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định pháp luật.