MBBank phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu giá mềm cho Viettel và SCIC

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HOSE: MBB), ngân hàng đã thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu, với giá 15.959 đồng/cp cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel Group) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong đó, Viettel Group được MBBank chào bán 43 triệu cổ phiếu và SCIC là 30 triệu cổ phiếu. Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được căn cứ vào quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và các quy định pháp luật liên quan.

Viettel Group và SCIC vốn là hai cổ đông lớn nhất của MBBank, sở hữu lần lượt là 14,137 % và 9,425% vốn điều lệ. Trong trường hợp phát hành riêng lẻ thành công, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này tại MBBank sẽ tăng lên 14,756% và 9,862%

Giá phát hành riêng lẻ cho Viettel Group và SCIC tương đối mềm so với thị giá hiện tại (đóng cửa phiên 29/1 ở mức 22.150 đồng/cổ phiếu, cao hơn 38%). Theo giải thích của ban lãnh đạo, giá chào bán riêng lẻ chính là giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/8/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý chấp thuận, MBBank sẽ triển khai chào bán ngay từ quý I/2024. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Sau thương vụ, vốn điều lệ của MBBank sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ mức 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Được biết, Viettel Group và SCIC vốn là hai cổ đông lớn nhất của MBBank, sở hữu lần lượt là 14,137 % và 9,425% vốn điều lệ. Trong trường hợp phát hành riêng lẻ thành công, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này tại MBBank sẽ tăng lên 14,756% và 9,862%.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động tổ chức giữa tháng 1/2024, ban lãnh đạo MBBank đã công bố một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính trong năm 2023 (Báo cáo tài chính quý IV/2023 hiện chưa được công khai).

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của MBBank đạt 26.200 tỷ đồng (vượt 100 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận đã thông qua hồi đầu năm và tăng 15% so với kết quả thực hiện được năm trước). Trong đó, lợi nhuận ngân hàng đạt 24.688 tỷ đồng (tăng 22%) và lợi nhuận công ty đạt 1.993 tỷ đồng (giảm 14%).

Xét riêng về ngân hàng mẹ, tín dụng vào cuối năm 2023 đạt 615.400 tỷ đồng, tăng 28,8% so với đầu năm. Huy động vốn của MBBank đạt 669.600 tỷ đồng tăng 29,5%, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA ở mức 34%.

Như vậy, CASA của ngân hàng đã giảm khoảng 6 điểm phần trăm so với cuối năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25%. Tỷ lệ nợ xấu cả năm ở mức 1,6%. MBBank còn cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của ngân hàng đạt 943.000 tỷ đồng (tăng 29% so với hồi đầu năm).

Với kết quả trên, hầu như các chỉ tiêu chính trong năm 2023 của MBBank đều vượt kế hoạch năm, chỉ riêng vốn điều lệ mới thực hiện 97% kế hoạch năm (dự kiến tăng lên tới gần 53.700 tỷ đồng).