Hướng tháo gỡ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland (NVL)

Novaland (NVL) cho biết, ban đầu sẽ xử lý chuyển đổi 30% vốn nợ gốc thành cổ phiếu, tiếp nối là 40% nợ gốc sau 6 tháng, 20% sau 18 tháng và 10% sau 30 tháng.
Phân phối 3 mã trái phiếu không đúng quy định Tập đoàn Novaland bị xử phạt Nguồn thu nào giúp Novaland báo lãi sau 2 tháng lỗ nặng? Doanh nghiệp trong tuần: HAGL tung 'game' mới, Minh Phú muốn làm NƠXH

Ngày 15/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) phát đi thông báo về phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD phát hành năm 2021.

Đây là lô trái phiếu quốc tế, không có tài sản đảm bảo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 5,25% mỗi năm. Thông báo cho biết có một số sự kiện vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu.

Hướng tháo gỡ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland (NVL)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác

Do đó, Novaland và các đơn vị tư vấn của doanh nghiệp đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Cơ chế thay đổi giá chuyển đổi, sau 6 tháng từ ngày hiệu lực, mua với giá 90% giá chuyển đổi ban đầu, 18 tháng sau là 85% và 30 tháng sau là 75%.

Về lịch trình chuyển đổi, 30% của vốn gốc ban đầu có thể được chuyển đổi bắt đầu từ ngày hiệu lực sửa đổi, 40% của vốn gốc ban đầu có thể được chuyển 6 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi, còn lại 20% sau 18 tháng và 10% sau 30 tháng kể từ ngày hiệu lực.

Trước đó vào giai đoạn tháng 9, Novaland chậm trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu gần 300 triệu USD này. Ad Hoc Group - đại diện cho nhóm trái chủ nắm giữ hơn 75% lô trái phiếu nói rằng sẽ có động thái mới nếu Novaland không đàm phán tái cơ cấu nợ một cách thiện chí.

Novaland cho biết đã trao đổi với nhóm trái chủ về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD. Công ty cũng đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ Ad Hoc Group về phương án tái cơ cấu cho khoản nợ trái phiếu này phù hợp với khả năng hiện tại, lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như Deloitte, Sidley Austin LLP, YKVN.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác.

Mới đây, Novaland vừa thông qua việc sử dụng các bất động sản để bảo đảm Công TNHH Delta Valley Bình Thuận sẽ thực hiện đúng điều khoản ký kết trong hợp đồng mua bán cho các sản phẩm của dự án NovaWorld Phan Thiết với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2.800 tỷ đồng. Đây là một trong số dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Tân Mai

Tin mới cập nhật

Nhận định chứng khoán 5/11: Thị trường giằng co với áp lực điều chỉnh gia tăng

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng thị trường có thể tiếp tục giằng co với áp lực điều chỉnh gia tăng, do đó nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, duy trì tỉ trọng.
Nhận định chứng khoán 4/11: Nhà đầu tư cần hạn chế mua mới

Nhận định chứng khoán 4/11: Nhà đầu tư cần hạn chế mua mới

Các chuyên gia cho rằng áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong phiên chứng khoán hôm nay, do đó nhà đầu tư nên hạn chế mua mới.
Chứng khoán tuần 28/10-1/11: Ảm đạm, khối ngoại bán ròng mạnh

Chứng khoán tuần 28/10-1/11: Ảm đạm, khối ngoại bán ròng mạnh

Tuần qua, thị trường chứng khoán giao dịch ảm đảm, khối ngoại đã có tuần hoạt động sôi động và tiếp tục đẩy mạnh bán hàng.
Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay 30/10.
Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index liệu còn tiếp đà hồi phục?

Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index liệu còn tiếp đà hồi phục?

Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên hôm nay và chỉ số VN-Index sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 1.270 điểm.
Nhận định chứng khoán (tuần 28/10-1/11): Cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục sớm cho VN-Index

Nhận định chứng khoán (tuần 28/10-1/11): Cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục sớm cho VN-Index

Theo chuyên gia, khi áp lực cung được kiểm soát sẽ gợi mở cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục sớm cho thị trường chứng khoán.
Chứng khoán tuần qua (21-25/10): Chìm trong sắc đỏ, VN-INDEX trải qua một tuần ảm đạm

Chứng khoán tuần qua (21-25/10): Chìm trong sắc đỏ, VN-INDEX trải qua một tuần ảm đạm

Theo các chuyên gia chứng khoán, tuần qua (21-25/10) VN-INDEX đã có tuần giao dịch ảm đạm sau khi không giữ được xu hướng tăng ngắn hạn.
Nhận định chứng khoán 25/10: Khả năng VN-Index thủng đáy ngắn hạn

Nhận định chứng khoán 25/10: Khả năng VN-Index thủng đáy ngắn hạn

Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng quán tính lao dốc còn tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý thị trường chứng khoán.
Nhận định chứng khoán 24/10: Cẩn trọng, theo sát diễn biến tỷ giá

Nhận định chứng khoán 24/10: Cẩn trọng, theo sát diễn biến tỷ giá

Theo chuyên gia, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên quản trị danh mục cổ phiếu cẩn trọng, theo sát diễn biến tỷ giá và hạn chế việc mua thêm ở giai đoạn này.
Nhận định chứng khoán 23/10: Sắc đỏ bao trùm, nhà đầu tư nên tạm thời dừng mua mới

Nhận định chứng khoán 23/10: Sắc đỏ bao trùm, nhà đầu tư nên tạm thời dừng mua mới

Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên hôm nay 23/10 và rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng.

Tin khác

Nhận định chứng khoán 22/10: Nhà đầu tư nên kiên trì chờ đợi thời điểm mua mới

Nhận định chứng khoán 22/10: Nhà đầu tư nên kiên trì chờ đợi thời điểm mua mới

Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư nên duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bùng nổ xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn mới.
Nhận định chứng khoán tuần 21-25/10: VN-Index có vượt mức 1.300 điểm?

Nhận định chứng khoán tuần 21-25/10: VN-Index có vượt mức 1.300 điểm?

Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự biến động mạnh. Liệu trong tuần mới, VN-Index có vượt được mức 1.300 điểm?
Chứng khoán tuần 14-18/10: VN-INDEX trải qua một tuần rung lắc

Chứng khoán tuần 14-18/10: VN-INDEX trải qua một tuần rung lắc

Sau tuần giao dịch tăng điểm trước đó, tuần giao dịch này diễn ra với nhiều biến động, thị trường chứng khoán tiếp tục tiến vào vùng đỉnh cũ 1.300 điểm.
Nhận định chứng khoán 18/10: Phục hồi hay bứt phá?

Nhận định chứng khoán 18/10: Phục hồi hay bứt phá?

Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 18/10 và chỉ số VN30 có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.374 điểm.
Nhận định chứng khoán 17/10: Nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các đợt rung lắc

Nhận định chứng khoán 17/10: Nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các đợt rung lắc

Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán giữa phe mua và phe bán đang tìm được vùng cân bằng quanh ngưỡng hỗ trợ 1.280 điểm.
Nhận định chứng khoán 16/10: Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán có tiếp đà "lao dốc"?

Nhận định chứng khoán 16/10: Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán có tiếp đà "lao dốc"?

Nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán bất ngờ "lao dốc" mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên lo lắng.
Nhận định chứng khoán 15/10: Nhóm ngành nào sẽ thu hút dòng tiền ổn định?

Nhận định chứng khoán 15/10: Nhóm ngành nào sẽ thu hút dòng tiền ổn định?

Chuyên gia nhận định cần duy trì và cân nhắc giải ngân những mã giữ được nền tích lũy và tín hiệu thu hút dòng tiền ổn định như thủy sản, xây dựng-đầu tư công.
Nhận định chứng khoán 14/10: Triển vọng nhóm bank, chứng, thép dẫn dắt thị trường

Nhận định chứng khoán 14/10: Triển vọng nhóm bank, chứng, thép dẫn dắt thị trường

Các chuyên gia kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ chinh phục mốc điểm 1.300 nhờ sự trở lại của những đầu tàu như nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, thép…
Thị trường chứng khoán có còn cơ hội thử thách lại mốc 1.300 điểm?

Thị trường chứng khoán có còn cơ hội thử thách lại mốc 1.300 điểm?

Theo các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán có thể chinh phục thành công ngưỡng 1.300 điểm trong tuần mới.
Chứng khoán tuần 7-11/10: VN-Index liên tiếp

Chứng khoán tuần 7-11/10: VN-Index liên tiếp 'thất bại' tại đỉnh 1.300 điểm

VN-Index có 1 tuần nỗ lực vượt đỉnh 1.300 điểm nhưng không thành công, theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán có thể vượt mốc 1.300 điểm vào tuần sau.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giá trị nhu cầu vàng toàn cầu vượt 100 tỷ USD, tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái do các khoản đầu tư vào vàng tăng mạnh.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Cập nhật nhiều nội dung đào tạo gắn với thực tiễn

Thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế quốc dân có nhiều nỗ lực trong việc cập nhật hình thức, nội dung đào tạo theo hướng gắn thực tiễn và doanh nghiệp.
Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng ảnh hưởng thế nào sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ?

Thị trường vàng sẽ tiếp tục giằng co do tâm lý bấp bênh của nhà đầu tư: Chốt lời hoặc tâm lý sợ bỏ lỡ trước khi bầu cử ở Hoa Kỳ có kết quả.
10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam chi hơn 900 triệu USD để nhập khẩu đậu tương

10 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu đậu tương lên tới 1,85 triệu tấn, ước đạt 953 triệu USD, tăng 15,1% về khối lượng, nhưng giảm 6,4% về giá trị so cùng kỳ.
Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Nhận định chứng khoán 30/10: Liệu VN-Index có tiếp tục nhịp phục hồi?

Chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên hôm nay 30/10.
Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Bất cập trong quy định tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế

Quy định tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế bộc lộ một số hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết.
Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Quảng Bình: Khó thu hút dự án quy mô vì thiếu ‘mặt bằng sạch’

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, do thiếu nguồn lực tạo “mặt bằng sạch” nên khó thu hút được các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao và hiện đại.
Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử

Tổng Cục Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, đánh giá và phân tích thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận hóa đơn điện tử.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn giao thông xe máy

Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm" diễn ra sáng 4/11, tại Hà Nội.
Phiên bản di động