Chủ đầu tư Bà Nà Hills huy động thêm nghìn tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Banacab), chủ đầu tư khu du lịch Bà Nà Hills công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng đạt 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã BNCCB2328001, được phát hành ngày 14/9/2023 và hoàn tất ngày 11/12/2023, tức mất gần 3 tháng để chuyển đến tay toàn bộ nhà đầu tư quan tâm. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, tương ứng đáo hạn ngày 14/9/2028 với lãi suất 13%/năm, khá cao so với mặt bằng hiện tại.

Cầu Vàng là biểu tượng du lịch nổi tiếng của Bà Nà Hills, của Đà Nẵng. Ảnh:SunGroup

Trong văn bản công bố thông tin của Banacab bỏ sót một số dữ kiện quan trọng như tài sản bảo đảm, các tổ chức tham gia đợt chào bán, danh sách trái chủ, mục đích huy động vốn... Tuy nhiên theo tìm hiểu, lô trái phiếu được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank và Công ty Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS.

Ngày 12/9, tiệm cận thời điểm phát hành, Banacab đã đem thế chấp tất cả các quyền tài sản (trừ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) tại dự án lâu đài và dự án tuyến cáp số 8 nằm trong Khu du lịch Bà Nà Hills.

Được biết, vào năm 2020, sau quá trình đấu thầu, dự án Tuyến cáp treo số 8 này được giao cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thi công với tổng giá trị hơn 123 tỷ đồng. Trong khi đó, tháng 5 vừa qua, Banacab đã khởi công xây dựng khu làng và lâu đài Pháp trên đỉnh Bà Nà. Đây là dự án có quy mô 5ha, gồm các biệt thự kiểu Pháp cổ với vốn đầu tư 80 triệu USD.

Ngày 25/10, tiếp tục là dự án Bà Nà Hills cùng các quyền tài sản thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (ngoại trừ dự án lâu đài và dự án tuyến cáp số 8) được làm tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng của Banacab. Bên tiếp nhận 2 tài sản lớn trên là Techcombank, còn tổ chức lưu ký trái phiếu là TCBS.

Trước đó, tháng 11/2021, liên quan đến hai dự án lâu đài và tuyến cáp số 8, Banacab cũng huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư phát triển dự án, tuy nhiên, lãi suất khi đó khá "mềm" chỉ có 8%/năm. Doanh nghiệp đã phải thế chấp các quyền sử dụng đất, bất động sản, động sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp có được từ dự án Bà Nà Hills, cùng với đó là 99,96% cổ phần cho phía Techcombank.

Như đã biết, Banacab là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng). Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà, còn gọi là Bà Nà Hills và các tuyến cáp treo, khu thể thao máng trượt, hệ thống xe cáp kéo, khu vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng, hệ thống nhà hàng - quảng trường...

Bà Nà Hills vận hành từ năm 2009 với tuyến cáp treo một dây được công nhận dài nhất thế giới, và là một trong những điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đón hàng chục nghìn du khách mỗi dịp lễ.

Khu du lịch này còn nổi tiếng với Cầu Vàng vào top cây cầu biểu tượng nhất thế giới. Hiện, giá vé vào cổng của Bà Nà Hills là 900.000 đồng với một người lớn ngoại tỉnh và 750.000 đồng cho trẻ em. Vé đã bao gồm cáp treo khứ hồi, tham quan Cầu Vàng, Fantasy Park, lâu đài Mặt Trăng...

Hồi đầu tháng 5, dự án Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 39.000 tỷ đồng, phục vụ mục tiêu mở rộng thêm các hạng mục vui chơi giải trí, ẩm thực, biểu diễn đa năng, lâu đài, nhà chờ trên đỉnh và dưới chân núi Bà Nà.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của Banacab tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (tăng gần gấp đôi), ghi nhận hơn 452 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương lãi 2,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Banacab ghi nhận hơn 17.100 tỷ đồng nợ phải trả, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Riêng nợ trái phiếu chiếm khoảng 38%, tức hơn 6.400 tỷ đồng. Song, với vốn chủ sở hữu 8.936 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trái phiếu trên vốn vẫn rất an toàn chỉ với 0,72 lần.